Злой богатырь, противник русских богатырей.

Именем Тугарин русские люди нарекали предводителей кочевых племён, которые совершали набеги на южные окраины Руси и грабили местное население.

Учёные полагают, что Тугарин — это историческое лицо и под этим именем скрывается половецкий хан Тугоркан. А отчество Змеевич народ добавил для подчёркивания злобного характера этого завоевателя, ведь змей — отрицательный персонаж многих славянских былин, с ним чаще всего сталкивались русские богатыри.

В былинах Тугарин Змеевич высок ростом, крепок в стати, а конь под ним будто лютый зверь, из ноздрей дым валит. Тугарин способен летать на бумажных крыльях.

На бой Тугарина вызвал богатырь Алёша Попович и одолел его не силой, а хитростью, попросив у бога дождя. Дождь намочил крылья Змеевича, и тот упал на землю, где его обезглавил русский богатырь.